Résumé du portefeuille
Protection et croissance régulière
Vous voulez préserver la valeur, tout en obtenant un retour respectable sur votre investissement . Vous avez une tolérance au risque faible à moyenne et êtes assez à l'aise avec les hauts et les bas du marché à court et moyen terme. Et surtout, vous voulez aligner vos investissements à vos valeurs.
Si cela vous ressemble, alors le portefeuille impact conservateur pourrait être la bonne solution. Ce portefeuille est géré par Investissement direct CI.
En date du 31 octobre 2023.
Répartition du portefeuille
Répartition des actifs
Votre portefeuille est investi dans les actifs suivants :
| Classe d'actif | Répartition |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,0% |
| Obligations d'État |
21,0% |
| Actions américaines | 20,0% |
| Actions internationales |
20,0% |
| Obligations de sociétés | 18,0% |
Allocation de fonds
Votre portefeuille est investi dans les fonds suivants :
| Fonds | Symbol |
Répartition |
|---|---|---|
| Fonds d'obligations impact mondial NEI ( fiche d'information ) |
NWT8593 | 60,0% |
| FNB CI First Asset MSCI World ESG Impact (CAD Hedged)* ( fiche d'information ) | CESG | 40,0% |
| RFG du portefeuille |
|---|
| 0,55% |
*Le FNB CI CI First Asset MSCI World ESG Impact (CAD Hedged) est géré par CI Global Asset Management, une filiale de CI Financial Corp. et donc une filiale de CI Direct Investing .
La performance du portefeuille n'est pas garantie. La valeur de votre investissement peut baisser, augmenter et changer fréquemment. Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Il peut exister des différences importantes entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas abordées ici, notamment des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Vous devez toujours tenir compte, dans toute décision d'investissement, de vos objectifs d'investissement, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers et calendrier d'investissement.
Bien que CI Direct Investing estime que les informations obtenues auprès de sources tierces sont fiables, CI Direct Investing ne garantit pas les informations et décline toute responsabilité associée à l'utilisation de ces résultats de performance. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez contacter : [email protected] .
